长青理财

Evergreen Financial Professionals

长青理财专题节目

播出时间:每个月第四个周五晚间 7:00 pm – 8:00 pm

常驻主讲人:

理财顾问 Laura Counsell 栾莹玉

会计师 Susan Yi 易亚红

信托和遗产规划律师 Cindy Zhou 周昕

【过往节目录音】

“长青理财专题” 第十一期 :1. 慈善捐赠;2. 私人慈善基金会;3. 市场不确定的因应策略;4. 控制风险的方法;5. 怎样做健全的家庭理财规划(2023年11月24日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、Cindy Zhou 周昕)

“长青理财专题” 第十期 :十月是长期护理关注月 —— 1. 长期护理税;2. 各类长期护理保险;3. 投保长期护理保险的税务好处;4. 年金计划;5. 夫妻互设镜像信托(2023年10月27日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、SusanYi 易亚红、Cindy Zhou 周昕)

“长青理财专题” 第九期 :九月是人寿保险关注月 —— 1. 人寿保险的功能、险种、额度、如何选择;2. 人寿保险的税务好处;3. 长期护理税务规划;4. 企业主投保人寿保险的好处;5. 人寿保险在不可撤销信托中的作用(2023年9月22日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、SusanYi 易亚红、Cindy Zhou 周昕)

“长青理财专题” 第八期 :1. 国税局新动态;2. 新移民税务申报注意事项;3. Secure Act 2.0 在2023年度生效的政策和注意事项;4. Secure 2.0到底是什么?5. 案例分享 (2023年9月1日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、Susan Yi 易亚红、Cindy Zhou 周昕)

“长青理财专题” 第七期 :1. 重大疾病和长期护理保险的理赔条件;2. 怎样买重疾和长期护理保险?3. 长期护理保险的杠杆作用;4. 长期护理保险的税务对待和抵扣;5. 美国有哪些州征收长期护理税?6. 信托在长期护理保险方面的传承作用 (2023年7月28日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、Susan Yi 易亚红、Cindy Zhou 周昕)

“长青理财专题” 第六期 :1. 不可撤销信托灵活吗?2. 不可撤销信托怎样保护受益人?3. 不可撤销信托可以装什么?4. 免税债券、UIT、人寿保险;5. 信托是如何纳税的,税率为何?6. 信托税务优化;5. 信托投资选择;7. 外国人在美国购置物业和保险需要纳什么税?8. 遗产税和赠与税到底是怎样的关系? (2023年6月23日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、Susan Yi 易亚红、Cindy Zhou 周昕)

“长青理财专题” 第五期:1. 家族信托与家族企业传承;2. 企业价值评估;3. 人寿保险与业务延续规划 (2023年5月26日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、Susan Yi 易亚红、Cindy Zhou 周昕)

“长青理财专题” 第四期:1. 华州资本利得税最新状况和影响;2. 赠与与遗产税介绍;3. 如何选择在哪里居住和做信托;4. 人寿保险的特点与涉税问题;5. 如何做好2023shushui税务规划 (2023年4月28日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、Susan Yi 易亚红、Cindy Zhou 周昕)

“长青理财专题” 第三期:1. 理财产品如寿险、年金是否安全;2. 离岸信托、可撤销信托与不可撤销信托;3. 家族信托的隔离功能 (2023年3月24日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、Cindy Zhou 周昕)

“长青理财专题” 第二期:1. 年金及其种类与作用;2. 退休金种类;3. 税务抵扣和税金抵减;4. 信托及保险可否免税;5. 绿卡税务规划 (2023年2月24日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、Susan Yi 易亚红、Cindy Zhou 周昕)

“长青理财专题” 第一期 (2023年1月27日,主持:雅秋,嘉宾:Laura Counsell 栾莹玉、Susan Yi 易亚红、Cindy Zhou 周昕)