美芯片禁令再升级,美国赢麻了?

美国最新的芯片禁令自10月12日生效后,中国半导体业再遭重创。中企若被完全断供14纳米以下的高端芯片,可能冲击到中国在人工智能(AI)和新能源车等产业的领先优势。尤其受限于新规,部分美籍高管传出已撤离中企晶圆厂,更直接命中中国半导体业的要害。市场观察人士说,美国禁令升级对中国的短期冲击非常大,“美国赢麻了”,至于长期效应,就要看中国能否有科技自主的能力了。

美国政府10月7日祭出芯片新规,对中国禁止出口的高端芯片和制程设备已由10纳米以下,扩大至14纳米以下(芯片纳米数越低越高端),且包括涉及AI和超级电脑的高运算芯片、以及128层以上的NAND Flash快闪记忆体等产品。

美国政府还使出杀手锏,禁止美籍技术人才(含美国公民、持绿卡的永久居民或依美国法律成立的法人实体)在未经美国许可下,协助中国“开发”或“生产”高端芯片。


此禁令自10月12日生效以来,据《科技日报》等中外媒体报道,半导体美企如应用材料(Applied Materials)、科磊(KLA Corporation)、泛林集团(Lam Research) 和东电电子(Tokyo Electron)之美籍驻厂工程师已陆续撤离中国晶圆厂,如华为、长江存储、上海集成电路和杭州积海半导体等相关厂商。

据《华尔街日报》10月16日报道的盘查,至少有43名美籍高管在16家中国上市半导体企业担任核心职务,如执行长(CEO)或副总裁等层级,他们目前都陷入在中国工作或保留美国籍二择一的两难状况。

华裔美籍中企高管陷两难:保工作或美国籍?

报道称,中微半导体的创办人尹志尧(Gerald Yin)和六名高管,北京兆易创新科技副董事舒清明(Shu Qingming)和董事程泰毅(Cheng Taiyi)、沈阳芯源微电子执行董事陈兴隆(Chen Xinglong)等人都是美国公民或持有美国绿卡。

另据《日经亚洲》引述分析师的推估,在半导体中企任职的美籍高管应有数百人。

微博也流出12家半导体中企总计近40名的美籍高管名单。

美国之音透过电话和电邮联系这12家公司,包括澜起科技、宁波江丰电子材料、拓荆科技和盛美上海等,并至少向5家公司留言邀约置评,但多日来均未获任何回复。

一位位于台北、因议题敏感而不愿意透露姓名的美国半导体大厂员工告诉美国之音,该公司在中国的高管早就被很多美籍中国人取代,但他们都未在中国晶圆厂驻厂,所以,目前还没有撤离的问题。

这位员工说,该公司自美国特朗普政府颁布的对华芯片禁令以来,受到冲击的只有高端芯片,不过,因取得政府特许,因此仍可以继续向中国客户出货。至于新规,她说,目前对该公司的冲击也应有限。

不过,基于政策风险,她说,自去年以来,这家总部设于美国旧金山湾区的大厂已大幅下调对华出口的比重,其中,对华为、小米等中企的笔电芯片供货尤其减少许多。

半导体美企员工:拜登比特朗普还狠

她还说,半导体业圈的确感受到“拜登比特朗普还狠”,不过,美企都清楚,美国政府是在维护美国半导体业的整体竞争力,所以,只要短期冲击可以因应,大多可以接受,尤其大型上市公司也只能遵守美国的政策法令,没有违法空间。

对于美国升级的对华芯片禁令,部分分析人士称,这等于从销售、制造、技术和人才端,把中国推向“往死里打”的绝境。他们说,近年来,美国对中国半导体业的围堵已经从对华为的单点制裁,扩展到对涉及军用高端芯片的单线“卡脖子”,现在更扩大到全面封杀,《金融时报》甚至形容,美国要把中国的半导体业“打回石器时代”。

对此,位于北京的科技业分析师、海豚智库创始人李成东在接受美国之音采访时坦言,美国芯片禁令升级对中国的短期负面冲击非常大,这已经是市场共识,虽然美国也会自损,但中国的损失更大,因为中国的芯片制造基础薄弱,短期内,再失掉任何一个环节,就算中国有钱投资也不一定做得起来,尤其芯片往下游的应用,如手机、AI和智能驾驶等制造都会增加难度,特别是要看美国脸色,一一申请出口许可。

分析:中国会一蹶不振?还是会加速科技自主?

以美国对华为的制裁为例,李成东评估,美企因断供华为芯片大概损失100亿美元,但苹果手机在中国至少多卖了几百亿美元,以此类推,对华芯片制裁一出,短期来说,美企还是“赢麻了”。

不过,他说,长期来说,有两大可能的发展局面,一是中国因此被卡死、陷于一蹶不振,一是中国加速科技自主,反而加大赢面。

李成东说:“这一蹶不振情况下面,当然美国可能是大赢,中国是受损最大的,包括欧洲的盟友更越来越被绑架,或是日本的企业,包括台积电也好,所有的企业都会受到影响,那只有美国赢了,其他大家全是输的……第二(种)情况就是,中国通过自我的迭代学习做起来了,虽然可能最先进的做不上,像类似于台积电的5纳米、3纳米、2纳米,但我能做到比如14或7纳米主流的需求,或是一些定制的芯片,中国也能开发,因为它不须要那么高精度,这大概是导致一个什么的结果呢?那么就是中国可能是受益更大了。”

李成东说,有很大的概率,中国可以花5-8年达到科技自主,虽然仍可能落后最先进的制程。

他还说,对于美中的芯片人才大战,多数中企所招聘的华裔美籍高管应会选择留在中国,因为美国禁令未提供解决方案。

李成东说:“我是委派服务(在中国)的(美国技术人才),大概率是会走的,(但)我在中国投资建厂生产的中国企业招聘的(美国籍)高级管理人才,我觉得大概会留下来了,因为美国没给解决方案。就是说,我(美国)让你们走,但你回到美国,他能去哪家公司?他回英特尔?去台积电?它(美国)没有给解决方案呀!”

位于台北的资深创投人士、蓝涛亚洲总裁黄齐元也认为,美中芯片大战进入了新局面,美国祭出的是世界产业政策,透过它的长臂管辖,来联合其他半导体大国围堵中国,“当然很厉害”,但未来能卡到什么程度,要看各国角力,因为不一定所有国家都买美国的帐,放弃中国的芯片市场。

据《日经亚洲》报道,韩国半导体大厂SK海力士(SK Hynix)、三星电子和台湾台积电的南京厂都已经获得美国政府一年的豁免期,可以继续对中国供货。

美国掀芯片人才大战 中国恐将高价挖角求才

黄齐元在接受美国之音采访时表示,中国不像美国,重视个资和隐私,因此在拥有10亿人口的大数据下,AI产业的进展和市场规模都跑在美国前面。另外,中国的汽车出口量仅次于日本,居世界第二大,包括油电混合之新能源车的制造也跃升,其中自驾车尤其要用到高速计算的芯片,因此,美国这波芯片禁令目的在打击中国的AI、新能源车、自驾车及云计算等产业,“简单说,就是我美国没有准备好,中国不准超越,不能比我进步。”

但他说,基于中国拥有的市场等优势,美国恐难把半导体中企一举打趴。

他说,美国这种对华的硬科技脱钩手段也逼着美国大厂,如超威半导体(AMD)、英伟达(Nvidia)或英特尔也不能进入中国市场或在中国投资设厂,恐带来各方都输的局面。

黄齐元说:“基本上就是要把它(美中科技)脱钩。但是这种强硬的、透过经济手段的脱钩不只是政治上面可能有些严重的后果,在经济上面,其实也是不利的,对中国的企业当然是最不利的,但是,对美国的企业、台湾的企业也不利,所以这是陷于一个三输的局面。”

至于美国掀起的芯片人才大战,黄齐元说,全世界最多的半导体人才并不在美国,而是在台湾,因此,美国的禁令恐无法遏止中国向美国以外的国家挖角,也只会将全世界芯片人才的身价炒作到3-5倍,甚至更高。

黄齐元说:“中国自己有人才,另外,人才也不局限于美国,还有美国以外的人才,台湾人也是人才,所以,台湾人、南韩的人或者新加坡的人,中国都可以挖,当然不是很容易挖。但是当你的市场价码到达一定的身价以后,比如说,我(中国)花一百万美金(年薪)挖你,你愿不愿意,你当然愿意考虑。”

【本文来自VOAChinese,本文不代表本台观点】

美国全面压制中国芯片行业,中国多家芯片公司现瘫痪状态

美国大幅加码对中国芯片行业的限制,这不仅会严重束缚中国发展本国尖端半导体产业的雄心,也会伤害到向中国出口芯片或半导体设备的美国公司。

拜登(Joe Biden)政府上周五对半导体行业对华出口实施了一些迄今最广泛的限制措施。新的限制措施将要求美国公司获得许可方能出口某些用于人工智能和超级计算的芯片以及先进半导体制造设备,而不是仅仅针对华为(Huawei)等特定公司。

先进半导体制造设备包括用于制造内存芯片的设备,这是中国企业一直在进军的一个领域。

这些限制措施之全面,远远超越了以往主要针对个别公司和某些技术的措施。这是一个明确的信号,表明中美芯片大战将持续下去,拜登政府愿意全力以赴取得胜利,即使这会让美国国内制造商付出巨大代价。龙洲经讯(GaveKal Dragonomics)的分析师Dan Wang指出,随着《芯片法》(Chips Act)补贴所代表的美国国内投资的“胡萝卜”现已到位,拜登政府也在加强其“大棒”。不仅新措施本身更加严厉,而且美国司法部和商务部对现有制裁的执行力度也可能加大。

美国还将中国领先的内存芯片制造商、苹果公司(Apple)潜在供应商长江存储科技有限责任公司(Yangtze Memory Technologies Co.)和其他30家公司列入“未经核实名单”。美国政府并没有禁止美国公司与该名单上的企业做生意,但增加了监管力度,并发出一个信号:如果对名单上公司业务的担忧继续加剧,这些公司最终可能会被列入美国政府的黑名单。尽管如此,美国公司在考虑与未经核实名单上的公司做生意时仍很有可能迟疑不决。

除了芯片和设备出口外,新的限制措施还针对人才出口。新规禁止美国公民、永久居民和企业为中国的一些芯片制造努力提供帮助。

独立半导体行业分析师Dylan Patel上周六在他的通讯中写道:“总结起来就是,美国正在强行与中国供应链脱钩,要赶在中国将整条先进技术供应链内包之前。”

中国芯片股周一大跌。中国顶级芯片制造商中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Co., 0981.HK, 简称﹕中芯国际)在香港上市的股票周一下跌4%。芯片设备制造商北方华创科技集团股份有限公司(Naura Technology Group Co. Ltd., 002371.SZ)在深圳上市的股票大跌10%,触及跌停板,此前该公司旗下一家子公司被美国列入“未经核实名单”。美国芯片设备供应商股票上周五也出现下滑。泛林集团(Lam Research Co., LRCX)和应用材料(Applied Materials Inc., AMAT)均下跌6%;这两家公司的收入中有近三分之一来自中国。

直接影响可能并不像看起来那么可怕。在目前对中国企业的制裁规定下,美国已经发放了不少许可证。中国是美国芯片和半导体设备的一大客户。据推测,许多这样的例外情况还将继续存在,尽管现在对于新规下强调的先进制程芯片和芯片制造设备的此类请求,美国官方设有一项“拒绝批准推定”。

然而有一点很明显,中美科技战不会消失,限制只会变得更严格。商业利益集团将继续感到失望:这些日子里美国民主党和共和党在很多问题上意见不一致,但在遏制中国芯片野心问题上,两党的共识现在已经牢固确立。

美国限制向中国出口芯片和芯片制造设备的举措势必会令中国一些快速崛起的半导体公司遇挫,进而遏制中国在先进技术方面追赶美国的尝试。

根据美国商务部上周五宣布的规定,美国公司必须获得许可方能出口先进制程芯片和芯片制造设备。此举大大扩展了限制向中国出口先进技术的现有规则。这类芯片及设备对中国达成技术目标至关重要。

上述规定涵盖用于生产先进制程内存芯片的芯片制造设备的出口,这些芯片广泛应用于智能手机、个人电脑、数据服务器和其他日常设备。新规还涉及用于制造个人电脑等设备所用基本计算芯片的设备,以及先进制程芯片本身的出口。

这项新规的全面影响有多大,取决于许多因素,包括美国监管机构审批公司出口许可申请的严格程度。分析人士称,让外国盟友加入进来,出台他们自己的限制措施,将对防止钻空子至关重要。

在美国进一步限制向中国出口美国技术的背景下,中国一直在加速推动半导体等行业的自给自足。芯片行业组织国际半导体产业协会(SEMI)今年早些时候表示,在建设新芯片工厂方面,从全球范围来看中国的态度一直是最积极的,中国计划在截至2024年的四年时间内建设31家大型半导体晶圆厂。

专家们表示,可能成为美方针对目标的中国公司包括长江存储科技有限责任公司(Yangtze Memory Technologies Co.)。这家国企生产闪存芯片,就整体规模而言是中国最大的存储芯片制造商。在中国力争成为半导体行业全球竞争者的过程中,长江存储扮演着关键角色,该公司的主要股东是其总部所在地湖北省的地方政府。

据中国官媒报道,长江存储去年开始出货一款堆叠层数达128层的先进制程存储芯片。该公司由此处于美国新限制措施所针对的目标范围内。芯片的层数越多,可存储的数据就越多。中国官媒《环球时报》8月报道称,长江存储推出了一款存储密度更大的232层芯片。竞争对手美光科技公司(Micron Technology Inc., MU)今年早些时候已开始出货代表这一最先进技术的闪存芯片。投行Jefferies的分析师表示,美国新的限制可能会使长江存储2023年的扩张计划面临风险。

美国芯片制造设备供应巨头泛林集团(Lam Research Co., LRCX)在年报中把长江存储列为与英特尔公司(Intel Corp., INTC)和三星电子(Samsung Electronics Co., 005930.SE)并列的最大客户。

自2016年成立以来,长江存储在中国芯片行业迅速崛起,一些美国议员称该公司因其与政府的关联而存在安全风险。根据市场跟踪机构集邦科技(TrendForce)的数据,总部位于武汉的长江存储对全球存储芯片产量的贡献率约为6%。

长江存储一直在提高产能。分析人士称,当这家芯片制造商进一步加快生产并进入全球市场时,可能会加剧市场上本已巨大的定价压力,对三星电子和海力士半导体(SK Hynix Inc., 000660.SE)等现有厂商构成挑战。

长江存储没有回应记者的置评请求。

上周五,美国将长江存储等多家中国实体列入所谓的未经核实名单,这给该公司带来又一个风险。这份未经核实名单包括了美国商务部担心的那些公司,如果商务部的担忧得不到缓解,可能会将它们列入另一份更具限制性的出口黑名单。

另一家可能受到新规影响的公司是动态随机存取存储芯片(DRAM)制造商长鑫存储技术有限公司(ChangXin Memory Technologies, Inc.),DRAM芯片被广泛用于电子产品。分析人士称,美国商务部对用于制造18纳米或以下的DRAM芯片的制造设备实施出口限制,因此该公司的业务可能会受到影响。长鑫存储技术没有回应记者的置评请求。

其他限制措施包括要求美国芯片制造商在出口用于人工智能计算和超级计算的芯片时必须获得许可证。美国商务部还扩大了一项用于限制中国科技巨头华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)的规定,该规定禁止在没有许可证的情况下出口使用美国技术制造的先进制程芯片。

芯片制造设备出口管制规则中有一项例外,这似乎是为与美国结盟并在中国运营芯片制造厂的国家专门设计的,这个豁免类别包括了位于韩国和台湾的几家大型芯片制造商。美国商务部表示,向中国出口此类设备的申请将逐案进行评估。

CCS Insight的研究部主任Wayne Lam说,位于荷兰、日本和其他地方的一些外国公司也是芯片制造设备的主要供应商,如果没有这些国家政府的协调努力,美国推出的新规的影响可能有限。

咨询公司International Business Strategies的首席执行官Handel Jones说,在中国设有芯片工厂的外国公司面临的风险升高。

他说:“对外国公司而言,现在在中国建设晶圆厂的风险很高。”

三星电子在中国的苏州市和西安市都设有芯片工厂。三星的竞争对手海力士半导体也在中国建有工厂,台湾芯片巨头台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, 简称﹕台积电)也是如此。

海力士半导体的一名代表说,该公司将尽最大努力为其中国工厂争取到美国的许可证,并将与韩国政府合作来做成这件事。三星电子和台积电的代表暂未回复置评请求。

【本文来自WSJ,本文不代表本台观点】

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